Документация Webitel

Группы контактов (Справочники)

1. Описание

Страница предназначена для создания группы контактов.

Контакт может входить в одну или несколько групп, или не входить ни в одну.

Состоит из таких элементов:

  1. Реестр записей (Рис. 1.(1));

  2. Поле поиска (Рис. 1.(2));

  3. Инструмент добавления (Рис. 1.(3));

  4. Инструмент добавления контактов в статическую группу (Рис. 1.(4));

  5. Инструмент обновления списка реестра (Рис. 1.(5));

  6. Инструмент удаления (Рис. 1.(6));

  7. Пагинация (Рис. 1.(7)).

Группы_контактов.png
Рис. 1. Страница “Группы контактов“

1.1. Реестр записей

Реестр представляет собой список записей существующих объектов этого раздела. Каждая запись состоит из набора полей:

  1. Чекбокс;

  2. Колонка "Название";

  3. Колонка “Описание“;

  4. Колонка “Тип“;

  5. Колонка “Контакты“;

  6. Колонка “Состояние“;

  7. Инструмент редактирования;

  8. Инструмент удаления.

1.1.1. Чекбокс

Используется для выбора одной или нескольких записей объектов.

Если выбрать чекбокс в заголовке, то будут выбраны все записи, которые находятся на странице.

После выбора одной или нескольких записей сверху реестра появляется дополнительный инструмент удаления, который позволяет удалить все выбранные записи. При наведении курсора на инструмент удаления появляется информация о количестве выбранных для удаления записей. При нажатии на него появляется модальное окно подтверждения. В нем находятся кнопки "Да", "Нет" и закрытия - image-20250624-092210.png

  • Нажатие кнопки "Да" удаляет записи.

  • Нажатие кнопки "Нет" закрывает модальное окно, записи не удаляются.

Модальное окно Подтвердить удаление.png


Рис. 3. Модальное окно для подтверждения удаления

1.1.2. Колонка "Название"

Здесь отображается название группы контактов.

1.1.3. Колонка “Описание“

Здесь отображается описание группы контактов.

1.1.4. Колонка “Тип“

Здесь отображается тип группы контактов.

1.1.5. Колонка “Контакты“

Здесь отображается информация о количестве контактов в группе:

  • Если группа имеет тип “Статическая”, отображается число контактов, которые входят в эту группу.

  • Если группа имеет тип “Динамическая”, отображается прочерк (–).

1.1.6. Колонка “Состояние“

Переключатель, который активирует image-20250513-160057.png или деактивирует image-20250513-160127.png группу контактов. Включённое image-20250513-160057.png состояние означает, что группа контактов активна.

1.1.7. Инструмент редактирования

Нажатие на кнопку редактирования ( Screenshot 2024-11-29 113414.png ) открывает доступ к деталям, в которых можно изменить данные объекта. При наведении курсором на кнопку отображается информация с названием инструмента.

1.1.8. Инструмент удаления

Используется для удаления объекта с подтверждением через модальное окно. При наведении на кнопку удаления ( image-20250624-091835.png ) отображается информация с названием инструмента.  После нажатия кнопки удаления появляется модальное окно с подтверждениемНажатие кнопки "Да" удаляет объект и запись о нем. Нажатие кнопки "Нет" закрывает модальное окно, объект не удаляется. 

Модальное окно Подтвердить удаление.png


Рис. 4. Модальное окно для подтверждения удаления

1.2. Поле поиска

Поиск производится по колонке "Название".

Состоит из поля ввода и кнопки закрытия ( image-20241213-101535.png ), которая отображается, когда в поле ввода установлен курсор.  Для поиска по части слова, или номера, используется символ *. Можно использовать символ * и для замены любого количества символов.

1.3. Инструмент добавления 

Для добавления новой группы контактов необходимо нажать кнопку -  1e209be9-9cb5-43c4-97b3-2465beb58213 . После нажатия кнопки добавления открывается модальное окно "Добавить контакты" (Рис. 2).

Модальное окно Добавить контакты.png
Рис. 2. Модальное окно "Добавить контакты”

При выборе типа “Статическая” доступны следующие страницы деталей:

При выборе типа “Динамическая” доступны следующие страницы деталей:

1.4. Инструмент добавления контактов в статическую группу

Предназначен для добавления контактов в выбранную статическую группу.

Инструмент активируется только в случае, если в реестре выбрана одна или несколько групп с типом “Статическая” с помощью чекбокса (Рис. 5).

Активированный инструмент добавления контактов в статическую группу.png
Рис. 5. Активный инструмент добавления контактов в статическую группу

Если не выбрана ни одна статическая группа или выбраны только динамические группы — инструмент неактивен.

При нажатии на инструмент открывается модальное окно “Добавить контакты(Рис. 6), в котором доступны:

  • поле поиска контактов (Рис. 6.(1));

  • фильтрация по группе исполнителей, пользователям и метке (Рис. 6.(2));

  • инструмент сброса фильтров (Рис. 6.(3));

  • список контактов для выбора (Рис. 6.(4));

  • кнопка “Добавить” для подтверждения (Рис. 6.(5));

  • кнопка “Закрыть(Рис. 6.(6)) и иконка закрытия image-20260319-081309.png для отмены (Рис. 6.(7)).

Добавить контакты в статическую группу.png
Рис. 6. Модальное окно “Добавить контакты” (в статическую группу)

После выбора контактов и нажатия кнопки “Добавить” выбранные контакты добавляются в выбранную статическую группу.

1.5. Инструмент обновления реестра записей

Обновление таблицы реестра записей выполняется нажатием на кнопку обновления - image-20241213-115639.png .

1.6. Инструмент удаления

Кнопка удаления (Рис. 1.(6)) становится активной после выбора записей с помощью чекбокса. Нажатие на кнопку открывает модальное окно для подтверждения (Рис. 3).

1.7. Пагинация

Состоит из поля "Записей на странице", в котором указывается количество записей (возможно задать от 1 до 1000) на одну страницу и кнопок вперед  image-20241213-095758.png и назад  image-20241213-095901.png для переключения страниц.

2. Возможности

2.1. Создание новой группы контактов

Цель

Создать новую группу контактов

Предусловия

  1. Доступ к приложению CRM;

  2. Доступ к разделу "Группы контактов" в приложении CRM;

  3. Разрешение на создание в разделе "Группы контактов".

Сценарий:

 

  1. Нажать кнопку image-20250214-221938.png . Открывается модальное окно “Добавить контакты“.

  2. Выбрать тип. Нажать кнопку “Создать“.

  3. Открывается страница детали "Общее".

  4. Внести данные.

  5. Нажать кнопку "Сохранить".  Открывается доступ к другим деталям.

  6. Внести данные.

  7. Нажать кнопку "Сохранить".

Результат

Данные сохранены. 

2.2. Удаление группы контактов

Цель

Удалить группу контактов

Предусловия

  1. Доступ к приложению CRM;

  2. Доступ к разделу "Группы контактов" в приложении CRM;

  3. Разрешение на просмотр и удаление в разделе "Группы контактов";

  4. Наличие минимум одной записи.

Сценарий:

 

  1. Найти в реестре запись, которую необходимо удалить.

  2. Нажать кнопку удаления -  image-20250213-111620.png . Открывается модальное окно для подтверждения удаления.

  3. Нажать кнопку "Да".

Результат

Модальное окно закрывается. Группа контактов удалена.

2.3. Удаление нескольких групп контактов

Цель

Удалить несколько групп контактов

Предусловия

  1. Доступ к приложению CRM;

  2. Доступ к разделу "Группы контактов" в приложении CRM;

  3. Разрешение на просмотр и удаление в разделе "Группы контактов";

  4. Наличие минимум двух записей.

Сценарий:

 

  1. Найти в реестре записи, которые необходимо удалить. Выбрать их с помощью чекбокса.

  2. Нажать кнопку удаления в верхней части реестра записей. Открывается модальное окно для подтверждения удаления.

  3. Нажать кнопку "Да".

Результат

Модальное окно закрывается. Выбранные группы контактов удалены.

2.4. Редактирование параметров

Цель

Изменить параметры

Предусловия

  1. Доступ к приложению CRM;

  2. Доступ к разделу "Группы контактов" в приложении CRM;

  3. Разрешение на просмотр и редактирование в разделе "Группы контактов";

  4. Наличие минимум одной записи.

Сценарий:

 

  1. Найти в реестре запись, которую необходимо редактировать.

  2. Нажать кнопку редактирования для выбранной записи. Открывается страница детали "Общее".

  3. Открыть страницу нужной детали.

  4. Внести изменения.

  5. Нажать кнопку "Сохранить".

Результат

Данные сохранены.