Документация Webitel

Источники обращений (Справочники)

1. Описание

Содержит перечень источников, из которых может создаваться обращение. По умолчанию в обращении заполняется автоматически, но может быть изменено пользователем. Например, если обращение создается вручную, оно может поступать из стороннего источника.

Состоит из таких элементов:

  1. Поле поиска (Рис.1 (1));

  2. Инструмент добавления (Рис.1 (2));

  3. Инструмент обновления списка реестра (Рис.1 (3));

  4. Инструмент удаления (Рис.1 (4));

  5. Реестр записей (Рис.1 (5));

  6. Пагинация (Рис.1 (6)).

Страница Источники обращений.png
Рис. 1. Страница “Источники обращений“

1.1. Поле поиска

Поиск производится по колонке "Название".

Состоит из поля ввода и кнопки закрытия ( image-20241213-101535.png ), которая отображается, когда в поле ввода установлен курсор.  Для поиска по части слова, или номера, используется символ *. Можно использовать символ * и для замены любого количества символов.

1.2. Инструмент добавления

Для добавления нового источника обращений необходимо нажать кнопку добавления -  image-20250211-133952.png . После нажатия кнопки добавления открывается страница детали “Общая информация“. Открыть доступ к детали уже существующего объекта можно через инструмент редактирования записи (см. пункт. 1.5.5).

1.3. Инструмент обновления реестра записей 

Обновление таблицы реестра записей выполняется нажатием на кнопку обновления - image-20241213-115639.png .

1.4. Инструмент удаления

Кнопка удаления (Рис. 1(4)) становится активной после выбора записей с помощью чекбокса. Нажатие на кнопку открывает модальное окно для подтверждения (Рис. 2).

1.5. Реестр записей

Реестр представляет собой список записей существующих объектов этого раздела. Каждая запись состоит из набора полей:

  1. Чекбокс;

  2. Колонка "Название";

  3. Колонка "Тип";

  4. Колонка "Описание";

  5. Инструмент редактирования;

  6. Инструмент удаления.

1.5.1. Чекбокс

Используется для выбора одной или нескольких записей объектов.

Если выбрать чекбокс в заголовке, то будут выбраны все записи, которые находятся на странице.

После выбора одной или нескольких записей сверху реестра появляется дополнительный инструмент удаления, который позволяет удалить все выбранные записи. При наведении курсора на инструмент удаления появляется информация о количестве выбранных для удаления записей. При нажатии на него появляется модальное окно подтверждения. В нем находятся кнопки "Да", "Нет" и закрытия - image-20250624-092210.png

  • Нажатие кнопки "Да" удаляет записи.

  • Нажатие кнопки "Нет" закрывает модальное окно, записи не удаляются.

Модальное окно Подтвердить удаление.png


Рис. 2. Модальное окно для подтверждения удаления

1.5.2. Колонка "Название";

Здесь отображаются названия источника обращений.

1.5.3. Колонка "Тип";

Здесь отображаются тип источника обращений.

1.5.4. Колонка "Описание"

Здесь отображаются описание источника обращений.

1.5.5. Инструмент редактирования

Нажатие на кнопку редактирования ( Screenshot 2024-11-29 113414.png ) открывает доступ к деталям, в которых можно изменить данные объекта. При наведении курсором на кнопку отображается информация с названием инструмента.

1.5.6. Инструмент удаления

Используется для удаления объекта с подтверждением через модальное окно. При наведении на кнопку удаления ( image-20250624-091835.png ) отображается информация с названием инструмента.  После нажатия кнопки удаления появляется модальное окно с подтверждениемНажатие кнопки "Да" удаляет объект и запись о нем. Нажатие кнопки "Нет" закрывает модальное окно, объект не удаляется. 

Модальное окно Подтвердить удаление.png


Рис. 3. Модальное окно для подтверждения удаления

1.6. Пагинация

Состоит из поля "Записей на странице", в котором указывается количество записей (возможно задать от 1 до 1000) на одну страницу и кнопок вперед  image-20241213-095758.png и назад  image-20241213-095901.png для переключения страниц.

2. Возможности

2.1. Создание новой записи

Цель

Создать новую запись

Предусловия

  1.  Доступ к приложению CRM;

  2.  Доступ к разделу "Источники обращений" в приложении CRM;

  3.  Разрешение на создание в разделе "Источники обращений".

Сценарий:

 

  1. Нажать кнопку . Открывается страница детали "Общая информация".

  2. Внести данные.

  3. Нажать на кнопку "Сохранить".

Результат

Данные сохранены. 

2.2. Удаление записи

Цель

Удалить запись

Предусловия

  1.  Доступ к приложению CRM;

  2.  Доступ к разделу "Источники обращений" в приложении CRM;

  3.  Разрешение на просмотр и удаление в разделе "Источники обращений";

  4. Наличие минимум одной записи.

Сценарий:

 

  1. Найти в реестре запись, которую необходимо удалить.

  2. Нажать на кнопку удаления -  image-20250213-111620.png . Открывается модальное окно для подтверждения удаления.

  3. Нажать кнопку "Да".

Результат

Модальное окно закрывается. Запись удалена.

2.3. Удаление нескольких записей

Цель

Удалить несколько записей

Предусловия

  1.  Доступ к приложению CRM;

  2.  Доступ к разделу "Источники обращений" в приложении CRM;

  3.  Разрешение на просмотр и удаление в разделе "Источники обращений";

  4. Наличие минимум двух записей.

Сценарий:

 

  1. Найти в реестре записи, которые необходимо удалить. Выбрать их с помощью чекбокса.

  2. Нажать на кнопку удаления вверху реестра записей. Открывается модальное окно для подтверждения удаления.

  3. Нажать кнопку "Да".

Результат

Модальное окно закрывается. Записи удалены.

2.4. Редактирование параметров

Цель

Изменить параметры

Предусловия

  1.  Доступ к приложению CRM;

  2.  Доступ к разделу "Источники обращений" в приложении CRM;

  3.  Разрешение на просмотр и редактирование в разделе "Источники обращений";

  4. Наличие минимум одной записи.

Сценарий:

 

  1. Найти в реестре запись, которую необходимо редактировать.

  2. Нажать на кнопку редактирования к этой записи. Открывается страница детали "Общая информация".

  3. Внести изменения.

  4. Нажать кнопку "Сохранить".

Результат

Данные сохранены.