Документация Webitel
Документация Webitel
Breadcrumbs

Контакт (Контакты)

1. Описание

Предназначена для настройки контакта.

Состоит из следующих элементов:

  1. Верхняя панель (Рис.1(1));

  2. Боковая панель (Рис.1(2));

  3. Панель вкладок (Рис.1(3)). 

страница контакта.jpg
Рис. 1. Страница контакта

1.1. Верхняя панель

Верхняя панель состоит из пути к странице и кнопки "Закрыть". Кнопка "Закрыть" закрывает страницу контакта и открывает страницу "Контакты".

1.2. Боковая панель

Здесь отображается общая информация о контакте.

Состоит из следующих элементов:

  1. Опции;

  2. Аватар;

  3. Название контакта;

  4. Группа;

  5. Часовая зона;

  6. Владелец;

  7. Описание;

  8. Этикетки.

1.2.1. Опции

Нажмите кнопку Кнопка Опции.png , чтобы открыть параметры (Рис.2).

Опции.png
Рис. 2. Опции

Кнопка редактировать.png  (редактирование) - после нажатия кнопки редактирования откроется модальное окно "Редактировать  контакт" (Рис.3), в котором можно внести изменения.

модальное окно - редактировать контакт.jpg
Рис. 3. Модальное окно "Редактировать контакт"

Кнопка Удалить.png  (удаление) - удаляет объект с подтверждением через модальное окно (Рис.4). После нажатия кнопки появляется модальное окно подтверждения. Нажатие кнопки "Да" – удаляет объект и открывает страницу "Контакты". Нажатие кнопки "Нет" закрывает модальное окно, а объект не удаляется.

Модальное окно Подтвердите удаление.png
Рис. 4. Модальное окно подтверждения удаления

1.2.2. Аватар

Аватар автоматически подставляется в качестве инициалов имени на соответствующем фоне для каждого Контакта.

Цвет фона аватара определяется первой буквой имени. Учитывается как латиница, так и кириллица.

1.2.3. Название контакта

Здесь отображается имя контакта.

Если Контакт был привязан к пользователю в “Admin” →” Каталог” → “Пользователи”, рядом с именем отображается специальная иконка image-20250910-114405.png . Эта иконка служит визуальной отметкой того, что данный контакт также является пользователем системы.

1.2.4. Группа

Отображает группу исполнителей, к которой привязан контакт.

1.2.5. Часовая зона

Показывает выбранную часовую зону, связанную с контактом.

1.2.6. Владелец

Здесь отображается имя владельца контакта.

1.2.7. Описание

Здесь отображается описание контакта.

1.2.8. Этикетки

Здесь отображаются метки контактов.

1.3. Панель вкладок

Панель вкладок отображает вкладки с данными для этого контакта.

Есть следующие вкладки:

2. Возможности

2.1. Добавить средство связи с контактом.

Цель

Добавить электронный адрес контакта

Предусловия

  1. Доступ к приложению CRM;

  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;

  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";

  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового.

Сценарий:

  1. Открыть вкладку "Средства связи".

  2. Открыть вкладку "Электронные адреса".

  3. Нажать на кнопку Screenshot 2024-03-28 190204.png . Откроется модальное окно "Добавить электронный адрес".

  4. Выбрать тип связи в поле "Тип связи".

  5. Ввести  электронный адрес контакта в поле "Назначение".

  6. Нажмите кнопку "Сохранить".

Результат

Модальное окно закрывается. Запись добавляется в реестр на вкладке "Электронные адреса".

2.2. Удалить средство связи

Цель

Удалить электронный адрес контакта

Предусловия

  1. Доступ к приложению CRM;

  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;

  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";

  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;

  5. Наличие электронного адреса.

Сценарий:

  1. Открыть вкладку "Средства связи".

  2. Открыть вкладку "Электронные адреса"

  3. Найти в реестре записей тип связи, который необходимо удалить.

  4. Нажать на кнопку удаления -  Кнопка Удалить.png . Открывается модальное окно для подтверждения удаления.

  5. Нажать кнопку "Да"

Результат

Электронный адрес удалён.

2.3. Редактировать средство связи

Цель

Редактировать электронный адрес контакта

Предусловия

  1. Доступ к приложению CRM;

  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;

  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";

  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;

  5. Наличие электронного адреса.

Сценарий:

  1. Открыть вкладку "Средства связи".

  2. Открыть вкладку "Электронные адреса"

  3. Найти в реестре записей тип связи, который необходимо изменить.

  4. Нажмите кнопку редактирования Кнопка редактировать.png в записи этого электронного письма. Откроется модальное окно "Редактировать вариант связи".

  5. Внести изменения.

  6. Нажмите кнопку "Сохранить".

Результат

Данные сохранены.

2.4. Добавление атрибута контакта

Цель

Добавить атрибут контакта

Предусловия

  1. Доступ к приложению CRM;

  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;

  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";

  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;

Сценарий:

  1. Открыть вкладку "Атрибуты".

  2. Нажмите кнопку Кнопка Добавить.png . Откроется модальное окно "Добавить атрибут".

  3. Введите данные в поля "Ключ" и "Значение".

  4. Нажмите кнопку "Добавить".

Результат

Данные сохранены.

2.5. Удалить атрибут контакта

Цель

Удалить атрибут контакта

Предусловия

  1. Доступ к приложению CRM;

  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;

  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";

  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;

  5. Наличие атрибута(-ов).

Сценарий:

  1. Открыть вкладку "Атрибуты".

  2. Найдите запись атрибута, которую хотите удалить.

  3. Нажмите на кнопку удаления - Кнопка Удалить.png . Откроется модальное окно для подтверждения удаления;

  4. Нажмите кнопку «Да».

Результат

Атрибут удаляется из записей реестра.

2.6. Изменить атрибут контакта

Цель

Изменить атрибут контакта

Предусловия

  1. Доступ к приложению CRM;

  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;

  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";

  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;

  5. Наличие атрибута(-ов).

Сценарий:

  1. Открыть вкладку "Атрибуты".

  2. Найдите запись атрибута, которую хотите изменить.

  3. Нажмите на кнопку редактирования - Кнопка редактировать.png . Откроется модальное окно "Редактировать атрибут";

  4. Внести изменения.

  5. Нажмите кнопку "Редактировать".

Результат

Данные сохранены.

2.7. Добавление роли или пользователя в список тех, кто имеют доступ к пользователю

Цель

Добавить роль, с которой будет доступ к пользователю

Предусловия

  1. Доступ к приложению CRM;

  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;

  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";

  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового.

Сценарий:

  1. Открыть вкладку "Разрешения".

  2. Нажать на кнопку добавления. Откроется модальное окно "Добавить получателя".

  3. Нажать на поле "Получатель". Откроется выпадающий список.

  4. Выбрать из списка необходимую роль или пользователя.

  5. Нажать на кнопку "Добавить".

Результат

Модальное окно закрывается. В реестр добавляется выбранная роль.

2.8. Удаление роли или пользователя из списка тех, кто имеет доступ к контакту

Цель

Удалить роль, с которой был доступ к контакту

Предусловия

  1. Доступ к приложению CRM;

  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;

  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";

  4. Наличие минимум одного пользователя;

  5. Наличие минимум одной записи в реестре записей.

Сценарий:

  1. Откройте вкладку "Разрешения".

  2. Найти роль или пользователя, которого нужно удалить из списка.

  3. Нажмите на кнопку удаления –  Кнопка Удалить.png .

Результат

Выбранная роль, или пользователь, удаляется из реестра.

2.9. Изменение разрешения на действия пользователя, относительно контакта

Цель

Изменить разрешение на действия

Предусловия

  1. Доступ к приложению CRM;

  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;

  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";

  4. Наличие минимум одного пользователя;

  5. Наличие минимум одной записи в реестре записей.

Сценарий:

  1. Найти роль или пользователя, которому нужно изменить разрешение на действия.

  2. Нажать на поле в нужной колонке. Откроется выпадающий список.

  3. Выбрать из выпадающего списка необходимое значение и нажать на него.

Результат

В колонке изменяется разрешение.